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本篇文章僅提供參考資訊,並無任何推薦意圖,做投資決策前請先衡量本身風險承受度及資金狀況,並就投資結果自行負責。

 

ETF中文名稱:SPDR科技類股ETF

ETF英文名稱:Technology Select Sector SPDR Fund

ETF代號:XLK

ETF發行公司:SPDR

掛牌交易所:NYSE

成立日期:1998/12/16(已成立22年)

目前規模:324億美元

 

XLK是由SPDR所發行,追蹤指數為Technology Select Sector Index,採用市值加權法,主要投資產業是科技產業,聚焦在美國大型科技股

 

這檔ETF的投資策略是著重在金融電子支付電信公司,且標的都是S&P 500指數中的公司,鎖定大型股,為的是讓ETF更具科技產業的代表性,並且降低ETF的波動度,但犧牲了潛在的獲利機會

 

除了電子支付跟電信外XLK也投資硬體、儲存裝置、軟體、通訊設備、半導體等公司。

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XLK目前持有71間公司,預估本益比29.11倍,持股平均市值9,301億美元,預估3-5年EPS成長率為13.49%

 

每季配息,每年的3、6、9、12配息,一股配息金額約落在0.25~0.28,換算殖利率1%都不到,但美股本來就比較少配息,就算配息也要被預扣30%稅,所以殖利率越低越好

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從上圖可以看到XLK的幾個優點

1.折溢價很小,不論短中長期XLK跟淨值的報酬率都很貼近

2.有效追蹤S&P科技指數

3.報酬率很高,表中所列的是”年化”報酬率,長期持有年化報酬率高達20%

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XLK投資範圍都在美國

 

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XLK主要投資產業為軟體及IT服務提供商電腦手機等電子零組件半導體前三大產業投資占比超過9成

 

前十大持股

Apple Inc. (AAPL) – 24.58%

Microsoft Corporation (MSFT) – 20.75%

Visa Inc. Class A (V) – 4.39%

NVIDIA Corporation (NVDA) – 3.81%

Mastercard Incorporated Class A (MA) – 3.8%

PayPal Holdings Inc (PYPL) – 2.97%

Adobe Inc. (ADBE) – 2.94%

Intel Corporation (INTC) – 2.66%

salesforce.com inc. (CRM) – 2.41%

Cisco Systems Inc. (CSCO) – 2.29%

 

 

結論:

XLK確實是一檔非常有效率的ETF,如果要投資美股科技業XLK是個好標的。

之前介紹過追蹤Nasdaq的ETF – QQQ,QQQ (1,245億USD)的規模比XLK (324億USD)大,但QQQ (0.2%)的費用比XLK (0.03%)高許多XLK跟QQQ都是相當優良的投資標的,選擇上的話提供幾個重點給各位參考:

-XLK比較偏向純科技股,QQQ有投資一些民生必需、健護及工業產業

-XLK持股較集中,前兩大持股微軟跟蘋果占了4成以上,QQQ相對較分散

 

Source:

https://us.spdrs.com/etf/technology-select-sector-spdr-fund-XLK

https://www.etf.com/XLK#overview

https://pixabay.com/

 

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